고객 및 활동관리

• 기존 가입 고객 및 신규 고객 응대를 위한 Service 정보를 수집하고 정리함으로써 효율적이고 체계적인 영업 업무 관리를 제공
• 종합적인 활동 관리 및 고객의 기본/계약 정보의 변동 사항에 대한 연계 Service 제공
• 고객의 Call Center 접촉 정보의 Mobile Service 연계
• Sales Process 관리 기능과 Recruting Process 관리 기능 제공

Financial Planing

• 과학적인 재무상태 진단을 바탕으로 고객에게 재무진단 Clinic Service 제공
• 1:1 맞춤 Service를 통해 세밀한 고객 자산 관리 Portfolio Service 제공
• 고객의 중장기 필요/준비 자금 분석을 통해 부족 자금에 대한 해결안 제공
• 평생 Life Cycle 중, Event 자금에 대한 투자형 보험상품 연계 Service 제공

상품 가입 설계

• 고객 및 고객의 Needs에 적합한 최적의 금융상품 선택 기증
• 고객 종합 재무 분석 결과에 기반한 최적의 상품 Model 제시 - 가입설계 연계

고객/계약 분석 기능

• 영업 계층별(설계사 및 관리자) 고객 분석 기능 세분화
• 영업 체널별 보유 고객의 성향, 분포에 대한 분석 기능 제공
• 활동 계획 및 결과 정보에 대한 관리자 단위의 실시간 분석 및 조회 기능 제공